The Covid-19 pandemic highlighted the United States' dependence on China for its global supply chain. This massive disruption caused severe port congestion on the US West Coast and blockages in Chinese ports. Combined with the lack of safety stock with US manufacturers, it led to an explosion in maritime freight rates, summarizes the Transport Intelligence (Ti) report "Logistics Growth Opportunity on the US/Mexico Border."
This crisis, along with the tariffs on Chinese imports imposed during Donald Trump's administration, reignited the idea of "nearshoring," meaning the relocation of production to nearby countries to meet the need for shorter, more reliable supply chains from a geopolitical perspective. It was also suggested that Mexico could benefit if this trend consolidated. Today, according to the report, this idea has moved from theory to reality.
This can be seen at the US-Mexico border, which looks very different today:
Foreign Direct Investment (FDI) in Mexico is on the rise, with a 9% increase in the first quarter of 2024, equivalent to $20 billion, compared to the same period in 2023, equivalent to $18.6 billion. This increase is linked to relocations and expansions driven by nearshoring in key border regions such as Monterrey, Juárez, and Tijuana. It is projected that FDI will reach $31 billion by the end of the year (of which 57% has come from the United States), highlighting Mexico's growing attractiveness as a manufacturing hub, with Nuevo León, Jalisco, and Puebla emerging as the top states for these investments.
The increase in FDI flowing into Mexico drives the country's economy and presents opportunities for cross-border trade. Retailers and manufacturers have invested heavily, leading to low vacancy rates and rising rental costs for logistics facilities. According to Prologis, demand has doubled since 2019, and analysts claim that every billion dollars invested in car factories generates between 5 and 10 million square feet of warehouse needs. Additionally, 40% of logistics leasing in Mexico in 2022 was driven by nearshoring activities.
Nuevo León is particularly popular among foreign investors. According to the New York Times, Chinese companies accounted for 30% of the $7 billion invested in the state since the end of 2021, second only to the United States, which totaled 47%.
While the automotive industry has led the way in nearshoring activity, other sectors are also targeting the market:
As expected, the report states, that both US and Mexican rail and logistics companies are increasing their investments in transport and storage operations to capitalize on the growing cross-border volumes.
The automotive and industrial sectors are driving the growth of Ryder Mexico, which, to handle the additional volumes, recently opened a second 50,000-square-foot cross-border facility in El Paso, Texas.
The US-Mexico border is expected to continue its incredibly lucrative transformation, driven by nearshoring as the shift from globalization to regionalization persists, propelled by FDI, infrastructure improvements, and the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), which has resulted in more efficient and cost-effective supply chains.
By MundoMaritimo
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