The top ten carriers concentrate almost 65% of market share in the maritime transport industry, a business that holds 90% of the world’s international trade. In such a rich universe of opportunities, carriers and port terminals compete for cargo volumes, market share and other aspects that determine their place, freight forwarders are also rivaled by the same parameters to achieve a certain position in the industry.
Since these companies handle very large cargo volumes, the most common names in the industry are the Swiss Kuehne + Nagel and Germany’s DB Schenker and DHL. However, the sea of forwarders is much deeper than the top three. The competition is fierce and companies are permanently looking into more specialization in specific areas to gain a competitive edge.
MundoMarítimo had exclusive access to forwarder ranking information by TEU capacity, market share and profitability, in order to show a detailed landscape of the freight world.
Meus TEUs
The TEUs champion is the Swiss company Kuehne + Nagel, which lead the area transporting nearly four million TEUs. DHL follows in second place with 2,930,000 TEUs/year and China’s Sinotrans is close behind with 2,801,3000. Third place is taken by DB Schenker just below two million TEUs each year.
The also Swiss Panalpina occupies fourth place transporting 1.6 million TEUs annually, followed by US Expeditors one million annual TEUs. Sixth place goes to Hellmann Worldwide Logistics, all the way from Germany, who transports 890,000 TEUs/year. Denmark’s DSV Air & Sea Ltd comes in seventh with 855,000 TEUs, while Japan’s Nippon Express Co. is only one hundred TEUs behind. French company Bollore Logistics transports 835,000 TEUs annually and Kerry Logistics Network, from Hong Kong, reaches 786,000.
Sharing the market
It is not easy being a small fish in a large pond. One third of the market share is split the top eight fowarders (K+N, DHL, DB Schenker, Panalpina, Expeditors, DSV A/S + Agility and UTi), leaving practically 40 forwarders fighting over the remaining two thirds in a brutal competition. It is important to mention that while Sinotrans handles a large enough volume to reach the top three positions, it is generally not included in such rankings because it operates within China’s own internal market.
On the other hand, the forwarding ‘gods’ could become even fewer since as of January 2016 DSV acquired UTi, combining their cargo volume and market share, reaching 1.4 millions TEUs and 4% of the market. Both figures would place the new company within the top five operators.
Profitable business
In money numbers, the top three companies rake in similar amounts. However, Expeditors and Agility stand out with a 10% annual revenue.
DB Schenker, Panalpina and Nippon Express are in the 3% margin/profit range, UTi, Damco and Ceva are momentarilly operating at a loss.
There is no doubt that forwarders have a long way to go but, as far as we can see, the race for TEUs is one they will gladly run.
By MundoMaritimo
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