The entrance of a group of leading bulk owners into the West Coast South American handymax trades is injecting a new element of competition into the business.
Livanos investment vehicle Drylog, plus Bocimar, CSAV and AM Nomikos, have emerged as equal partners in a new handymax bulker company called DBCN that operates mainly out of Chile and Peru.
Their entrance into the market comes as some of the established players like CSAV, NYK, Panocean, and Western Bulk have been reducing their exposure.
DBCN is making a cautious entrance with just six or seven bulkers but the names backing the company leave no doubt over its potential. The main question being asked in South American shipping circles is how many vessels will be dedicated to the trade in the long run.
That may take time to answer and even the four shareholders do not appear to know at present.
In the meantime, the venture points to a number of intriguing developments, notably involving CSAV. The Chilean company has reduced its exposure in the past two years following the departure Jose Manuel Bustos, who ran the its bulk division for nearly a decade.
The Chileans have traditionally been among the stronger players in the South American market and appear to be seeking to regain lost ground.
Moreover, their membership in DBCN leaves them placed with feet in two camps. CSAV already has a co-operation with Japanese shipping giant NYK, which is probably the most important handymax bulk operator on the South American Pacific coast. That co-operation operates six to eight geared 46,000-dwt handymax bulkers between South America and the Far East, as well as some contracts to the European continent and the US.
NYK uses dedicated handymaxes to serve big cargo commitments on South America's Pacific coast but is exposed on the Atlantic coast to the market rates of $40,000 to $50,000 per day, say brokers.
Korean operator Panocean has also been retrenching a little and has renewed only a handful of contracts amid speculation that it needs the ships to cover contracts in other parts of the world.
Moreover, Norwegian operator Western Bulk Carriers has reduced its exposure since a change was made in its management, say brokers.
The conservatism of the established West Coast operators appears to leave a gap for DBCN
Coeclerici, the commercial manager of DBCN, says that further vessels will be contributed by shareholders or chartered in to meet various commitments into and out of South America. The Italian-run DBCN seems unlikely to make much of an impact in the initial stages because it has too few ships, say brokers.
DBCN will start with only six or seven vessels, namely the 50,000-dwt Sea Beauty and Xanadu (both built 2001), the 47,000-dwt Dakshineshwar and Gangasagar (both built 1987), 43,000-dwt Midway II (built 1985) and 48, 000-dwt Sea Breeze Bulker (built 2001).
"Today with the current scenario, having the tonnage is the key. Whoever has the vessels under their belt is in the driving seat," said a South American broker.
"Six or seven ships is not going to result in too many ships being [simultaneously looking for cargoes] on the West Coast, perhaps one a month, at the most." he added.
The company also appears to be seeking to distinguish itself from other players by taking mainly self-discharging vessels. It has been low-key at operating a self-discharge business of carrying coal into Southern Peru and Chile and with the leading mining exporters in the region, CMP in Chile and Shougang in Peru.
Ian Lewis, TradeWinds
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