In the past decade, the port industry has seen important changes, revealing strong growth and global expansion. China's entry into the WTO in 2001 and the subsequent boom in volumes due to outsourcing and global economic surge; the global financial crisis of 2008 that ultimately lead to the first ever decline in global container port throughputs in 2009; the dramatic increase in container ship sizes and the emergence of Asian and particularly Chinese ports as dominant on the world stage are just some of the components that have changed the face of the global port industry.
Maritime consulting firm Drewry presented these trends in the latest edition of its Global Container Terminal Operators Annual Review & Forecast, where it sums up the last 10 years and the evolution the global port industry has had.
Some of the key changes the global port industry has seen in the last decade are the increase in global container port throughput, which since 2002 has more than doubled, whilst the share accounted for by Chinese ports has reached 30%. Almost one in three TEU handled worldwide is handled in a Chinese port today.
Meanwhile, on a total TEU basis, global/international terminal operators now account for over 75% of world throughput compared with 58% in 2002 (although on equity adjusted basis, the figure today is less than 45%). The largest container ship in service in 2002 was just 7,000 TEU whilst today it is in excess of 15,000 TEU with 18,000 TEU ships on the way.
So, heads up operators and investors, port authorities, stevedores, terminal operators, container shipping lines, financial institutions, market analysts and port equipment suppliers... this is where the big fish swim!
Big players remain the same
While some things change, others remain the same. The report shows that last decade's big players are still the same… for the most part. On a total TEU basis, Hutchison Ports still leads, with PSA and APM Terminals having exchanged second and third places. In fourth place is DP World, the position which P&O Ports (which was purchased by DP World in 2006) used to occupy. New entrant in fifth place in 2011 when comparing with ten years ago is the Cosco Group, reflecting the emergence of Chinese players.
Less is more
In a globalized industry, mergers are inevitable. Shipping lines have leaned towards consolidating into fewer and fewer alliances, especially on the Asia-Europe route where there are now just four main groups:
Looking ahead
As well as looking back 10 years, it is also interesting to consider what the industry might look like in 10 years' time. “In this year's report, we are forecasting that global container port throughput will exceed 800 million TEU by 2017. On this basis, within 10 years from now, the industry will easily be in excess of one billion TEU per annum – and this based only on single digit growth each year. It's also quite possible that ships in excess of 20,000 TEU will be in service on the main east-west routes. Regardless of the current economic uncertainties therefore, the industry is facing a huge challenge in terms of growth – on more than one front,” Drewry’s Senior Advisor - Ports Neil Davidson commented.
For more information on the report's main topics, please visit www.drewry.co.uk
By MundoMaritimo
Source: Drewry
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